Verizon Communications envisage une offre de près de 100 milliards de dollars (77 milliards d’euros)
Pour le moment,Verizon qui possède 55% de Verizon Wireless, n’a pas encore fait d’offre à Vodafone mais il a mandaté des banques et des conseillers juridiques en vue d’une offre éventuelle, ont dit ces sources mercredi.
L’opérateur américain espère entamer des discussions avec Vodafone en vue d’un accord amiable mais il est prêt à lancer une offre publique si le groupe britannique se refuse à négocier, a précisé l’une d’elles.
Rien ne garantit que cela intéressera Vodafone, ni qu’une offre sera bien lancée, ont précisé les sources.
Cela fait depuis plusieurs années déjà que Verizon a exprimé sa volonté de racheter les parts de son allié britannique dans leur coentreprise, devenue le premier opérateur mobile des Etats-Unis. Mais les sources ont expliqué qu’il était désormais déterminé à faire avancer son projet.
Grâce à la faiblesse des taux d’intérêt et au niveau élevé de son cours de Bourse, Verizon est confiant dans sa capacité à lever environ 50 milliards de dollars de financements bancaires et à payer le solde en actions, ont dit les sources, qui ont requis l’anonymat.
Un porte-parole de Verizon s’est refusé à tout commentaire, renvoyant au communiqué publié plus tôt ce mois-ci réaffirmant que le groupe était disposé à racheter les parts de Vodafone dans Verizon Wireless.
La participation dans Verizon Wireless représente environ deux tiers de la capitalisation boursière de Vodafone sur la base de la valorisation envisagée.
Une cession permettrait au groupe britannique de distribuer des liquidités à ses actionnaires, d’acheter des actifs fixes en Europe mais aussi de faire du groupe une cible éventuelle intéressante pour d’autres géants du secteur, comme AT&T, grand rival américain de Verizon.
Avec Reuters
